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Como conectar Alegra Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Alegra Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Alegra
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Alegra Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra Vitalmente
Alegra + Vitally + Slack: Quando um novo contato for criado no Alegra, crie um perfil de usuário correspondente no Vitally e envie uma mensagem de notificação para um canal do Slack.
Alegra + Vitally + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Alegra, busque dados do usuário no Vitally e atualize uma Planilha Google com a fatura e os dados de sucesso do usuário.
Alegra Vitalmente alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes Alegra Vitalmente
Como posso conectar minha conta Alegra ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Vitally no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando faturas da Alegra?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de ações do Vitally a partir de faturas da Alegra, atualizando automaticamente os segmentos de clientes com base no histórico de pagamentos.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Alegra com o Vitally?
Integrar o Alegra com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de segmentos de clientes Vitally com base no status da fatura da Alegra.
- Criação de novos usuários Vitally quando um novo cliente é adicionado no Alegra.
- Envio de e-mails personalizados via Vitally com base em lembretes de pagamento do Alegra.
- Disparar alertas internos para faturas vencidas que afetam as pontuações de saúde do cliente.
- Calculando MRR no Vitally com base em dados de cobrança da Alegra.
Como posso acessar os dados contábeis da Alegra nos fluxos de trabalho do nó Late?
Fácil! Use a integração Alegra do Latenode para buscar faturas, contatos e produtos e, em seguida, use esses dados em qualquer etapa do seu fluxo de trabalho, sem código ou JavaScript personalizado.
Há alguma limitação para a integração do Alegra e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora da integração padrão.
- Transformações complexas de dados podem exigir etapas de JavaScript nos fluxos de trabalho do Latenode.
- Os limites de taxa impostos pela Alegra e Vitally podem afetar o processamento de dados de alto volume.
