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Como conectar Apollo e Clio
Crie um novo cenário para conectar Apollo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Apollo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Apollo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Apollo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Apollo Node
Selecione os Apollo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Apollo
Configure o Apollo
Clique no Apollo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Apollo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Apollo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Apollo
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Apollo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Apollo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Apollo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Apollo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Apollo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Apollo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Apollo e Clio
Apollo + Clio + Slack: Quando um novo lead for criado no Apollo, crie um contato correspondente no Clio. Em seguida, notifique a equipe jurídica no Slack por mensagem no canal para agendar uma consulta inicial.
Clio + Apollo + QuickBooks: Quando um caso for encerrado no Clio, crie uma fatura no QuickBooks. Em seguida, pesquise leads relacionados no Apollo e atualize-os com as informações do caso.
Apollo e Clio alternativas de integração
Sobre Apollo
Precisa de dados de localização precisos? Integre o Apollo aos fluxos de trabalho do Latenode para geocodificar endereços automaticamente ou enriquecer perfis de clientes com insights de localização. Automatize a validação e o roteamento de dados com base em parâmetros geográficos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis com reconhecimento de localização sem codificação complexa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Apollo e Clio
Como posso conectar minha conta Apollo ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Apollo ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Apollo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Apollo e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads do Apollo?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a automatização da criação de contatos, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas e garantindo a sincronização precisa dos dados entre o Apollo e o Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Apollo com o Clio?
A integração do Apollo com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de leads qualificados do Apollo.
- Atualizando informações existentes do cliente Clio com dados dos perfis do Apollo.
- Acionar tarefas do Clio quando um novo acordo da Apollo atinge um determinado estágio.
- Registrar conversas de e-mail do Apollo diretamente no Clio é importante.
- Sincronizando campos personalizados entre pessoas da Apollo e contatos do Clio.
Quão seguro é conectar Apollo e Clio através da plataforma Latenode?
O Latenode usa métodos seguros de autenticação e criptografia para proteger seus dados, garantindo a transferência segura de dados entre o Apollo e o Clio de acordo com os padrões do setor.
Há alguma limitação para a integração do Apollo e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo para conjuntos de dados muito grandes.
- Os limites de taxa de API do Apollo e do Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
