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Como conectar Apollo e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Apollo e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Apollo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Apollo or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Apollo or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Apollo Node
Selecione os Apollo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Apollo
Configure o Apollo
Clique no Apollo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Apollo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Apollo nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Apollo
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Apollo e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Apollo e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Apollo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Apollo, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Apollo e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Apollo e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Apollo e FreshBooks
Apollo + FreshBooks + Slack: Quando uma nova oportunidade é criada no Apollo, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
FreshBooks + Apollo + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, um novo contato é criado no Apollo e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para atualizar o relatório de vendas.
Apollo e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Apollo
Precisa de dados de localização precisos? Integre o Apollo aos fluxos de trabalho do Latenode para geocodificar endereços automaticamente ou enriquecer perfis de clientes com insights de localização. Automatize a validação e o roteamento de dados com base em parâmetros geográficos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis com reconhecimento de localização sem codificação complexa.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Apollo e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Apollo ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Apollo ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Apollo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Apollo e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir de novos negócios da Apollo?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas a partir de negócios da Apollo, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso. Aproveite nosso editor visual para automação e escalonamento sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Apollo com o FreshBooks?
A integração do Apollo com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreshBooks a partir de novos registros da organização Apollo.
- Atualize os detalhes do cliente FreshBooks quando os detalhes da organização Apollo forem alterados.
- Gere faturas do FreshBooks automaticamente ao fechar um negócio no Apollo.
- Acompanhe a receita do negócio Apollo em relação aos pagamentos de faturas do FreshBooks.
- Envie lembretes de pagamento de faturas com base nas etapas do negócio Apollo.
Como o Latenode aumenta as possibilidades de integração do Apollo?
O Latenode permite fluxos de trabalho complexos que vão além dos gatilhos básicos. Use JavaScript, IA e lógica personalizada para conectar profundamente os dados do Apollo e do FreshBooks.
Há alguma limitação na integração do Apollo e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Apollo e o FreshBooks requer configuração manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API Apollo e FreshBooks.
