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Como conectar Átio e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Átio e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Átio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Átio or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Átio or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Átio Node
Selecione os Átio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Átio
Configure o Átio
Clique no Átio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Átio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Átio nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Átio
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Átio e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Átio e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Átio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Átio, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Átio e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Átio e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Átio e FreshBooks
Attio + FreshBooks + Slack: Quando uma nova entrada de cliente é criada no Attio, um perfil de cliente correspondente é criado automaticamente no FreshBooks. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo cliente via Slack.
FreshBooks + Attio + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, o registro do cliente no Attio é atualizado e os detalhes da fatura são registrados em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Átio e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Perguntas frequentes Átio e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Attio ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Attio ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Attio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Attio e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir de novos negócios da Attio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a vinculação de novos negócios da Attio à criação de faturas no FreshBooks, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Attio com o FreshBooks?
A integração do Attio com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos clientes FreshBooks a partir de registros da organização Attio.
- Atualização de status de faturas no FreshBooks com base nos estágios do negócio Attio.
- Gerando tarefas Attio quando uma fatura do FreshBooks estiver vencida.
- Sincronizar informações de contato entre pessoas da Attio e clientes do FreshBooks.
- Disparando notificações por e-mail quando uma nova fatura é criada.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados do Attio para o FreshBooks?
O Latenode permite que você use código JavaScript e etapas de IA para formatação avançada de dados entre Attio e FreshBooks, muito além do simples mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Attio e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir JavaScript para transformações complexas.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Attio e do FreshBooks.
