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Como conectar Átio e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Átio e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Átio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Átio or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Átio or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Átio Node
Selecione os Átio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Átio
Configure o Átio
Clique no Átio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Átio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Átio nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Átio
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Átio e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Átio e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Átio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Átio, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Átio e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Átio e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Átio e Sem CRM
NoCRM + Attio + Slack: Quando o status de um lead mudar para "ganho" no NoCRM, encontre o contato correspondente no Attio usando o e-mail do lead. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack com os detalhes do lead e do contato.
NoCRM + Attio + Planilhas Google: Quando um novo lead for criado no NoCRM, encontre as informações relacionadas no Attio. Em seguida, adicione uma nova linha no Planilhas Google para registrar as informações do lead junto com os dados enriquecidos do Attio.
Átio e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Átio e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Attio ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Attio ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Attio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Attio e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Attio com o NoCRM como leads?
Sim, você pode! O Latenode permite que você sincronize automaticamente novos contatos da Attio com o NoCRM, criando novos leads. Economize tempo e garanta que nenhum negócio em potencial passe despercebido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Attio com o NoCRM?
A integração do Attio com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads NoCRM a partir de novos contatos da Attio automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato da Attio com base nas alterações no status do negócio NoCRM.
- Acione tarefas do Attio quando um novo negócio for criado no NoCRM.
- Enriqueça os perfis da Attio com dados de negócios NoCRM bem-sucedidos.
- Envie sequências de e-mails personalizadas via Attio sobre fechamento de negócios NoCRM.
Posso filtrar contatos do Attio antes de sincronizar com o NoCRM?
Sim, você pode filtrar contatos. O Latenode permite definir critérios precisos usando blocos sem código ou código JavaScript para sincronizar apenas contatos qualificados da Attio com o NoCRM.
Existem limitações para a integração do Attio e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de blocos JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Attio e NoCRM.
