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Como conectar Campo de base e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Campo de base e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Campo de base, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Campo de base or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Campo de base or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Campo de base Node
Selecione os Campo de base nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Campo de base
Configure o Campo de base
Clique no Campo de base nó para configurá-lo. Você pode modificar o Campo de base URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Campo de base nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Campo de base
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Campo de base e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Campo de base e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Campo de base
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Campo de base, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Campo de base e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Campo de base e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Campo de base e Fechar CRM
Basecamp + Fechar CRM + Slack: Quando um novo projeto é criado no Basecamp, uma tarefa correspondente é criada no Close CRM. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre a nova tarefa.
Fechar CRM + Basecamp + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um novo projeto é criado no Basecamp com base nesse negócio. Os detalhes do negócio fechado são registrados em uma Planilha Google para fins de acompanhamento.
Campo de base e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Campo de base
Integre o Basecamp ao Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Crie automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads ou envios de formulários. Use o editor visual do Latenode para sincronizar tarefas entre plataformas, notificar equipes e garantir que os marcos do projeto acionem processos subsequentes — tudo isso sem atualizações manuais.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Campo de base e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Basecamp ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Basecamp ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Basecamp e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Basecamp e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos Basecamp a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho automatizados. Benefício: criação de projetos simplificada e colaboração aprimorada da equipe, desde o fechamento do negócio até o lançamento do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Basecamp com o Close CRM?
A integração do Basecamp com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos do Basecamp quando negócios forem fechados no Close CRM.
- Atualizar o status do projeto Basecamp com base nos estágios da oportunidade de fechamento do CRM.
- Adicione contatos do Close CRM como colaboradores em projetos relevantes do Basecamp.
- Atualizações do projeto Post Basecamp como notas nas atividades de liderança do Close CRM.
- Acione as tarefas do Close CRM quando as tarefas do Basecamp forem concluídas.
Quão seguros são meus dados do Basecamp ao usar integrações do Latenode?
O Latenode utiliza criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros. Seus dados são protegidos durante a transferência e em repouso, garantindo a privacidade.
Há alguma limitação na integração do Basecamp e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de projetos Basecamp podem exigir JavaScript personalizado para sincronização completa.
- O alto uso de API pode acionar limites de taxa nos planos Basecamp ou Close CRM.
- Alguns campos personalizados avançados do Close CRM podem não ser mapeados diretamente sem transformação.
