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Como conectar Campo de base e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Campo de base e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Campo de base, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Campo de base or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Campo de base or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Campo de base Node
Selecione os Campo de base nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Campo de base
Configure o Campo de base
Clique no Campo de base nó para configurá-lo. Você pode modificar o Campo de base URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Campo de base nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Campo de base
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Campo de base e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Campo de base e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Campo de base
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Campo de base, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Campo de base e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Campo de base e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Campo de base e Caixa de riqueza
Wealthbox + Google Agenda + Basecamp: Quando uma nova tarefa é criada no Wealthbox, um evento é criado no Google Agenda. Quando o evento do Google Agenda é atualizado, um cartão é adicionado a um projeto do Basecamp.
Wealthbox + Basecamp + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Wealthbox, uma tarefa é criada no Basecamp e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Campo de base e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Campo de base
Integre o Basecamp ao Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Crie automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads ou envios de formulários. Use o editor visual do Latenode para sincronizar tarefas entre plataformas, notificar equipes e garantir que os marcos do projeto acionem processos subsequentes — tudo isso sem atualizações manuais.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Campo de base e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Basecamp ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Basecamp ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Basecamp e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Basecamp e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox automaticamente a partir de novos cadastros no Basecamp?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, economizando tempo. Acione fluxos de trabalho do Basecamp e crie contatos correspondentes no Wealthbox instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Basecamp com o Wealthbox?
A integração do Basecamp com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Wealthbox quando novos projetos forem criados no Basecamp.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox quando as informações do usuário do Basecamp forem alteradas.
- Atualizações do projeto Post Basecamp nos cronogramas de contato do Wealthbox.
- Gere tarefas do Basecamp a partir de novos estágios de oportunidade do Wealthbox.
- Sincronize datas importantes entre as agendas do Basecamp e os calendários do Wealthbox.
Como aciono fluxos de trabalho com base em eventos específicos no Basecamp?
Use webhooks do Basecamp no Latenode para acionar fluxos com base em eventos como a criação de projetos. Personalize as integrações para atender às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Basecamp e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de APIs de ambos os aplicativos.
- Anexos do Basecamp podem não ser transferíveis diretamente para o Wealthbox.
