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Como conectar Linha de base e Clio
Crie um novo cenário para conectar Linha de base e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Linha de base, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Linha de base or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Linha de base or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Linha de base Node
Selecione os Linha de base nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Linha de base
Configure o Linha de base
Clique no Linha de base nó para configurá-lo. Você pode modificar o Linha de base URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Linha de base nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Linha de base
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Linha de base e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Linha de base e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Linha de base
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Linha de base, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Linha de base e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Linha de base e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Linha de base e Clio
Baserow + Clio + Slack: Quando uma nova linha é criada no Baserow, essa automação cria um novo contato no Clio e envia uma mensagem de boas-vindas ao cliente no Slack.
Clio + Baserow + Planilhas Google: Essa automação registra todos os novos casos (assuntos) do Clio em um banco de dados Baserow. Em seguida, adiciona um resumo dos dados semanalmente a uma Planilha Google.
Linha de base e Clio alternativas de integração
Sobre Linha de base
Use o Baserow com o Latenode para criar bancos de dados flexíveis que acionam fluxos de trabalho automatizados. Atualize as linhas do Baserow a partir de qualquer aplicativo ou use alterações de linha para iniciar fluxos complexos. Perfeito para gerenciar dados em automações do Latenode sem codificação complexa. Escale facilmente com o preço eficiente de pagamento por execução do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Linha de base e Clio
Como posso conectar minha conta Baserow ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Baserow ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Baserow e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Baserow e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novas entradas do Baserow?
Sim, com o Latenode! Acione fluxos de trabalho do Baserow para criar instantaneamente novos processos no Clio. Economize tempo e garanta uma transferência de dados precisa com nossa automação visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Baserow com o Clio?
A integração do Baserow com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Clio a partir de novas entradas do banco de dados Baserow.
- Atualizando registros Baserow quando um assunto do Clio é atualizado.
- Gerando relatórios no Baserow com base nos dados de cobrança do Clio.
- Sincronizar informações do cliente entre o Baserow e o Clio automaticamente.
- Disparando notificações por e-mail de atualizações do Clio armazenadas no Baserow.
Quão segura é a integração do Baserow com o Clio no Latenode?
O Latenode utiliza autenticação OAuth segura. Dados confidenciais são criptografados, garantindo que seus dados do Baserow e do Clio permaneçam protegidos durante a automação.
Há alguma limitação para a integração do Baserow e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Anexos podem exigir etapas adicionais de análise para extração completa de dados.
