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Como conectar Bacia e Clio
Crie um novo cenário para conectar Bacia e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bacia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bacia or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bacia or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bacia Node
Selecione os Bacia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bacia
Configure o Bacia
Clique no Bacia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bacia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bacia nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Bacia
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Bacia e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bacia e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Bacia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bacia, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bacia e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bacia e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bacia e Clio
Bacia + Clio + Slack: Quando um novo formulário for enviado no Basin, crie um novo contato no Clio e envie uma notificação para um canal do Slack.
Clio + Bacia + Planilhas Google: Registre novas informações de clientes do Clio e envios de formulários do Basin associados no Planilhas Google para fins de relatórios.
Bacia e Clio alternativas de integração
Sobre Bacia
Use o Basin dentro do Latenode para capturar envios de formulários sem código do lado do servidor. Conecte os dados do formulário a qualquer aplicativo via API REST ou Webhooks, acionando fluxos de trabalho automatizados. Valide, transforme e roteie dados com o editor visual do Latenode, aprimorando o gerenciamento de leads e a coleta de dados, sem precisar de configuração de back-end.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Bacia e Clio
Como posso conectar minha conta Basin ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Basin ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bacia e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Basin e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios de formulários do Basin?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Clio a partir de dados de formulários do Basin. Isso garante a captura precisa de leads e uma gestão eficiente de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Basin com o Clio?
A integração do Basin com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de envios de formulários do Basin automaticamente.
- Atualizar informações do cliente Clio com base nos novos dados do formulário Basin.
- Acione tarefas do Clio quando um novo formulário de Bacia for recebido.
- Envie notificações por e-mail personalizadas via Clio para cada envio do Basin.
- Analise dados do formulário Basin e gere relatórios no Clio.
Como posso usar IA para enriquecer os dados de envio do formulário Basin antes de enviá-los ao Clio?
O Latenode permite que você adicione etapas de IA para processar dados do Basin, melhorando a qualidade dos dados antes de criar novos contatos do Clio.
Há alguma limitação para a integração do Basin e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Limites de taxa nas APIs Basin ou Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do webhook de cada serviço.
