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Como conectar Bacia e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Bacia e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bacia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bacia or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bacia or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bacia Node
Selecione os Bacia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bacia
Configure o Bacia
Clique no Bacia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bacia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bacia nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Bacia
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Bacia e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bacia e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Bacia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bacia, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bacia e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bacia e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bacia e Fechar CRM
Bacia + Fechar CRM + Slack: Ao receber um novo formulário no Basin, um lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Bacia + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Close CRM, os dados do cliente são recuperados do Basin usando o ID de envio (supondo que o Close CRM tenha o ID de envio). Esses dados são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
Bacia e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Bacia
Use o Basin dentro do Latenode para capturar envios de formulários sem código do lado do servidor. Conecte os dados do formulário a qualquer aplicativo via API REST ou Webhooks, acionando fluxos de trabalho automatizados. Valide, transforme e roteie dados com o editor visual do Latenode, aprimorando o gerenciamento de leads e a coleta de dados, sem precisar de configuração de back-end.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Conecte-se Bacia e Fechar CRM em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bacia e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Basin ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Basin ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bacia e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Basin and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios de formulários do Basin?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads instantaneamente, economizando tempo para sua equipe de vendas. Personalize os detalhes dos leads com lógica sem código ou extração de dados com tecnologia de IA a partir do envio do Basin.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Basin com o Close CRM?
A integração do Basin com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos envios de formulários do Basin.
- Atualizar informações de leads no Close CRM com base nos dados do Basin.
- Envie sequências de e-mail personalizadas por meio do Close CRM quando um formulário do Basin for enviado.
- Acione tarefas de acompanhamento no Close CRM após um evento específico do formulário Basin.
- Crie relatórios personalizados combinando dados do Basin e do Close CRM.
Quão segura é a integração do Basin com o CloseCRM via Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados. Controle o fluxo de dados e os direitos de acesso para total tranquilidade.
Há alguma limitação na integração do Basin and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica de formulário complexa pode exigir JavaScript para personalização avançada.
- Grandes volumes de dados do Basin podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Campos personalizados no Close CRM exigem mapeamento cuidadoso para transferência precisa de dados.
