.svg){kind=icon}
Como conectar Bacia e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Bacia e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bacia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bacia or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bacia or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bacia Node
Selecione os Bacia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Bacia
Configure o Bacia
Clique no Bacia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bacia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bacia nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
1
Bacia
⚙
+
2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Bacia e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bacia e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Caixa de riqueza
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Bacia
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bacia, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bacia e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bacia e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bacia e Caixa de riqueza
Bacia + Wealthbox + Slack: Quando um novo envio é recebido no Basin, um novo contato pessoal é criado no Wealthbox. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Wealthbox + Bacia + Planilhas Google: Quando um contato pessoal é atualizado no Wealthbox, as informações são usadas para preencher previamente um formulário de captura de leads no Basin, e os envios do formulário são rastreados no Planilhas Google. As novas informações são adicionadas como uma nova linha à Planilha Google.
Bacia e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Bacia
Use o Basin dentro do Latenode para capturar envios de formulários sem código do lado do servidor. Conecte os dados do formulário a qualquer aplicativo via API REST ou Webhooks, acionando fluxos de trabalho automatizados. Valide, transforme e roteie dados com o editor visual do Latenode, aprimorando o gerenciamento de leads e a coleta de dados, sem precisar de configuração de back-end.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Bacia e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Basin ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Basin ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bacia e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Basin e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Basin ao Wealthbox?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita isso, com opções de filtragem avançada e mapeamento de campos personalizados para garantir captura precisa de leads e atualizações contínuas do Wealthbox.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Basin com o Wealthbox?
A integração do Basin com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Wealthbox a partir de envios de formulários do Basin.
- Acionando tarefas do Wealthbox quando um lead de alto valor envia um formulário Basin.
- Atualizando as informações de contato do Wealthbox com base em novos dados das pesquisas da Bacia.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados pelo Wealthbox após o preenchimento do formulário Basin.
- Criação de relatórios detalhados no Wealthbox com base em dados agregados do formulário Basin.
Quão segura é a integração do Basin com o Wealthbox no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Basin e do Wealthbox sejam protegidos durante a transferência e o armazenamento.
Há alguma limitação na integração do Basin e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Formulários complexos de bacia com muitos campos podem exigir mapeamento personalizado no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Basin e do Wealthbox.
- Os recursos avançados do Wealthbox podem exigir codificação JavaScript personalizada no Latenode.
