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Como conectar Beamer e Clio
Crie um novo cenário para conectar Beamer e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Beamer, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Beamer or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Beamer or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Beamer Node
Selecione os Beamer nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Beamer
Configure o Beamer
Clique no Beamer nó para configurá-lo. Você pode modificar o Beamer URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Beamer nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Beamer
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Beamer e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Beamer e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Beamer
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Beamer, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Beamer e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Beamer e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Beamer e Clio
Projetor + Slack: Quando uma nova publicação é criada no Beamer, uma mensagem é enviada a um canal designado do Slack para notificar os profissionais jurídicos que usam o Clio sobre os anúncios dos novos recursos.
Beamer + Clio + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho monitora a interação dos usuários do Clio com os anúncios do Beamer. Quando uma nova publicação é criada no Beamer, as informações relacionadas a essa publicação são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google, fornecendo insights sobre a adoção do recurso entre os usuários do Clio.
Beamer e Clio alternativas de integração
Sobre Beamer
Use o Beamer no Latenode para automatizar notificações de atualizações de produtos com base no comportamento do usuário. Acione anúncios direcionados diretamente em seus fluxos de trabalho. Combine o Beamer com as ferramentas de transformação de dados e agendamento do Latenode para uma comunicação mais precisa e automatizada. Amplie seu alcance sem codificação complexa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Beamer e Clio
Como posso conectar minha conta Beamer ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Beamer ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Beamer e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Beamer e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar anúncios do Beamer para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite isso, acionando automaticamente anúncios do Beamer quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Mantenha os clientes informados sem esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Beamer com o Clio?
A integração do Beamer com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Publicação automática de atualizações de clientes do Clio como anúncios do Beamer.
- Criação de atualizações do Beamer a partir de novas faturas criadas no Clio.
- Acionando notificações internas no Beamer para marcos importantes do caso Clio.
- Sincronizando o feedback do cliente do Beamer com os perfis do cliente no Clio.
- Segmentação de públicos do Beamer com base em dados de clientes do Clio para atualizações direcionadas.
Como o Latenode lida com os recursos de agendamento de atualizações do Beamer?
O Latenode oferece suporte total ao agendamento do Beamer, permitindo que você adie anúncios para um engajamento ideal do cliente, aprimorando estratégias de comunicação perfeitamente.
Há alguma limitação na integração do Beamer e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- As opções de formatação de anúncios do Beamer são limitadas aos recursos da API do Beamer.
- Limites de taxa nas APIs do Beamer e do Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
