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Como conectar Beamer e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Beamer e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Beamer, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Beamer or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Beamer or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Beamer Node
Selecione os Beamer nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Beamer
Configure o Beamer
Clique no Beamer nó para configurá-lo. Você pode modificar o Beamer URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Beamer nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Beamer
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Beamer e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Beamer e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Beamer
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Beamer, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Beamer e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Beamer e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Beamer e Fechar CRM
Beamer + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova publicação for criada no Beamer, busque leads no Close CRM. Se encontrar leads, envie uma mensagem do Slack para um canal dedicado, informando a equipe de vendas para que eles interajam com o novo recurso.
Fechar CRM + Planilhas Google + Beamer: Quando o status de um lead for alterado no Close CRM, adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear as solicitações de recursos do cliente. Em seguida, use a atualização de status nas Planilhas Google para acionar um anúncio do Beamer quando a solicitação do cliente for publicada, criando uma nova publicação no Beamer.
Beamer e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Beamer
Use o Beamer no Latenode para automatizar notificações de atualizações de produtos com base no comportamento do usuário. Acione anúncios direcionados diretamente em seus fluxos de trabalho. Combine o Beamer com as ferramentas de transformação de dados e agendamento do Latenode para uma comunicação mais precisa e automatizada. Amplie seu alcance sem codificação complexa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Beamer e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Beamer ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Beamer ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Beamer e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Beamer e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir do feedback do Beamer?
Sim! O Latenode permite sincronizar o feedback do Beamer diretamente com o Close CRM, atualizando o status dos leads automaticamente. Isso garante que sua equipe de vendas tenha sempre os insights mais recentes sobre os clientes, aumentando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Beamer com o Close CRM?
A integração do Beamer com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novos dados de assinantes do Beamer.
- Atualize as propriedades dos leads no Close CRM com base nas interações do Beamer.
- Envie atualizações personalizadas do Beamer com base nos estágios dos leads do Close CRM.
- Acione atividades de fechamento do CRM quando os usuários reagem aos anúncios do Beamer.
- Registre os dados de engajamento do Beamer no Close CRM para melhorar a pontuação de leads.
Posso usar JavaScript para aprimorar a integração do Beamer + Close CRM?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados, adaptando a integração às suas necessidades comerciais específicas.
Há alguma limitação na integração do Beamer e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Beamer podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Beamer e do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Alguns tipos avançados de campos personalizados do Close CRM podem precisar de mapeamento manual.
