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Como conectar Beamer e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Beamer e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Beamer, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Beamer or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Beamer or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Beamer Node
Selecione os Beamer nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Beamer
Configure o Beamer
Clique no Beamer nó para configurá-lo. Você pode modificar o Beamer URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Beamer nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Beamer
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Beamer e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Beamer e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Beamer
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Beamer, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Beamer e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Beamer e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Beamer e Caixa de riqueza
Beamer + Wealthbox + Slack: Quando uma nova publicação é criada no Beamer, encontre os contatos associados no Wealthbox e envie uma mensagem do Slack para a equipe de vendas com um link para a publicação do Beamer e os contatos relevantes do Wealthbox.
Wealthbox + Beamer + Planilhas Google: Registre as interações dos clientes no Wealthbox e nas novas atualizações do Beamer em uma Planilha Google. Quando uma nova tarefa for criada no Wealthbox ou uma nova publicação for criada no Beamer, adicione uma linha a uma Planilha Google com detalhes para fins de relatórios.
Beamer e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Beamer
Use o Beamer no Latenode para automatizar notificações de atualizações de produtos com base no comportamento do usuário. Acione anúncios direcionados diretamente em seus fluxos de trabalho. Combine o Beamer com as ferramentas de transformação de dados e agendamento do Latenode para uma comunicação mais precisa e automatizada. Amplie seu alcance sem codificação complexa.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Beamer e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Beamer ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Beamer ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Beamer e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Beamer e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar tarefas do Wealthbox a partir de novas atualizações do Beamer?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione ações do Wealthbox com base nas atualizações do Beamer. Isso garante que seu CRM esteja sempre atualizado quando anúncios importantes forem feitos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Beamer com o Wealthbox?
A integração do Beamer com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Wealthbox quando um usuário reagir a uma atualização do Beamer.
- Adicione notas a um contato do Wealthbox a partir do feedback do usuário no Beamer.
- Atualize as oportunidades do Wealthbox com base nos anúncios de produtos no Beamer.
- Envie atualizações personalizadas do Beamer para segmentos de contato do Wealthbox.
- Registre automaticamente as visualizações de anúncios do Beamer na atividade do Wealthbox.
Como posso filtrar as atualizações do Beamer antes de atualizar o Wealthbox?
O editor visual e os blocos JavaScript do Latenode permitem uma filtragem precisa. Processe apenas atualizações relevantes do Beamer com base no conteúdo, segmento de usuário ou reações.
Há alguma limitação na integração do Beamer e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Beamer anteriores à integração podem não ser facilmente acessíveis.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript para casos de uso avançados.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Beamer e do Wealthbox podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
