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Como conectar Bexio e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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Bexio
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o Bexio e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Agente de IA
Bexio + Agente de IA + Slack: Quando uma nova fatura de venda é criada no Bexio, o Agente de IA analisa os dados da fatura em busca de anomalias. Caso alguma anomalia seja detectada, uma notificação é enviada à equipe de contabilidade no Slack.
Agente de IA + Bexio + Planilhas Google: O Agente de IA resume as interações com os clientes. O resumo é usado para atualizar os dados do cliente no Bexio e, em seguida, as principais informações do cliente são sincronizadas com uma Planilha Google.
Bexio e Agente de IA alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes Bexio e Agente de IA
Como posso conectar minha conta Bexio ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Agente de IA no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso categorizar automaticamente novos contatos do Bexio com o Agente de IA?
Sim, com o Latenode, você pode categorizar automaticamente novos contatos do Bexio usando o Agente de IA. Isso agiliza o gerenciamento de leads e melhora a eficácia do marketing sem trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o AI Agent?
A integração do Bexio com o AI Agent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente rascunhos de e-mail personalizados para novos contatos do Bexio.
- Resuma as interações do cliente armazenadas no Bexio usando o Agente de IA.
- Analise o sentimento das notas de contato do Bexio para identificar clientes em risco.
- Crie tarefas de acompanhamento automatizadas no Bexio com base na análise do agente de IA.
- Enriqueça os dados de contato do Bexio com insights derivados de pesquisas na web orientadas por IA.
Posso usar código JavaScript para transformar dados Bexio no Latenode?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo transformar e manipular dados Bexio para fluxos de trabalho avançados.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Tarefas complexas do agente de IA podem exigir um tempo de processamento significativo.
- O número de chamadas de API para o Bexio está sujeito aos limites de taxa de API do Bexio.
- Modelos de IA personalizados podem exigir formatação específica de dados do Bexio.
