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Como conectar Bexio e Átio
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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Bexio
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o Bexio e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Átio
Bexio + Attio + Slack: Quando um novo contato é criado no Bexio, essa automação cria uma entrada correspondente no Attio e envia uma mensagem de boas-vindas à equipe em um canal especificado do Slack.
Attio + Bexio + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado no Attio, essa automação cria um novo cliente no Bexio e registra as informações do contato em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bexio e Átio alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Perguntas frequentes Bexio e Átio
Como posso conectar minha conta Bexio ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Attio quando uma nova fatura for paga no Bexio?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode garantem atualizações imediatas, mantendo seus contatos Attio atualizados sem a necessidade de entrada manual de dados. Utilize blocos sem código para personalizar a atualização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Attio?
A integração do Bexio com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Attio a partir de novos clientes Bexio automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato no Attio com base nas atualizações de faturas no Bexio.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Attio após um pagamento Bexio.
- Sincronize dados da organização entre Bexio e Attio para obter registros unificados.
- Crie tarefas de projeto no Attio com base na criação bem-sucedida de faturas do Bexio.
Quão seguro é conectar meus dados Bexio ao Attio dentro do Latenode?
A Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para proteger seus dados durante a transferência e o armazenamento, garantindo confidencialidade e integridade durante toda a integração.
Há alguma limitação para a integração do Bexio e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados devido aos limites da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript para mapeamento ideal.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas à disponibilidade da API Bexio e Attio.
