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Como conectar Bexio e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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Bexio
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o Bexio e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Mapa de negócios
Businessmap + Bexio + Slack: Quando um cartão é movido para "concluído" no Businessmap, uma fatura é criada no Bexio. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Businessmap + Bexio + Planilhas Google: Quando um cartão é atualizado no Businessmap, as horas faturáveis são registradas no Bexio por meio da criação de um produto de serviço. Os dados resumidos são então exportados para o Planilhas Google.
Bexio e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Perguntas frequentes Bexio e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta Bexio ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os orçamentos do projeto com base nos valores faturados?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem que você acione atualizações de orçamento no Businessmap diretamente de novas faturas no Bexio, melhorando a supervisão financeira.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Businessmap?
A integração do Bexio com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos cartões Businessmap a partir de novos contatos de clientes da Bexio.
- Atualize os detalhes do cartão Businessmap quando uma fatura do Bexio for paga.
- Gere faturas Bexio com base nas etapas concluídas do projeto Businessmap.
- Sincronize atribuições de tarefas entre o Bexio e o Businessmap.
- Acompanhe o tempo gasto em tarefas do Businessmap e registre-o no Bexio.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Bexio e Businessmap?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações complexas de dados entre o Bexio e o Businessmap, oferecendo opções de personalização incomparáveis.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode sofrer pequenos atrasos.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
