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Como conectar Bexio e Círculo
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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Bexio
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o Bexio e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Círculo
Bexio + Círculo + Slack: Quando uma nova fatura de venda for criada no Bexio, encontre o cliente correspondente no Circle. Se o cliente for encontrado, envie uma mensagem do Slack para um canal designado para notificar a equipe. Se não for encontrado, atualize o cliente no Circle e envie uma mensagem do Slack para um canal.
Círculo + Bexio + Airtable: Quando um novo membro entra em uma comunidade do Circle, crie um novo contato no Bexio usando os detalhes do membro e, posteriormente, armazene as informações do contato no Airtable.
Bexio e Círculo alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Perguntas frequentes Bexio e Círculo
Como posso conectar minha conta Bexio ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após a adesão de um novo membro do Circle?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione instantaneamente a criação de faturas do Bexio quando um novo membro se inscreve no Circle, simplificando o faturamento e o gerenciamento de membros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Circle?
A integração do Bexio com o Circle permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas no Bexio para novos membros da comunidade Circle.
- Adicionar novos contatos do Bexio quando alguém compra uma assinatura do Circle.
- Atualizando informações de contato no Bexio com base nas atualizações do perfil do Circle.
- Envio de mensagens de boas-vindas do Circle após pagamento de fatura no Bexio.
- Acompanhamento de faturas não pagas e envio de lembretes via mensagens diretas do Circle.
Posso usar campos personalizados do Bexio nas minhas automações do Circle?
Sim, o Latenode oferece suporte a campos personalizados, permitindo que você aproveite dados detalhados do Bexio em seus fluxos de trabalho do Circle para automação personalizada.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pela Bexio e pela Circle podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
