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Como conectar Bexio e Clio
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Bexio
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Bexio e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Clio
Bexio + Clio + Slack: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Bexio, encontre o contato relevante no Clio e envie uma notificação ao advogado via Slack.
Clio + Bexio + Planilhas Google: Quando uma nova atividade for criada no Clio, resuma as horas faturáveis no Bexio e adicione os dados resumidos a um relatório financeiro do Planilhas Google.
Bexio e Clio alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Bexio e Clio
Como posso conectar minha conta Bexio ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas a partir de entradas de tempo do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie faturas automaticamente no Bexio a partir de entradas de tempo do Clio, agilizando seu processo de faturamento com um fluxo de trabalho flexível e sem código que se adapta ao seu negócio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Clio?
A integração do Bexio com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas Bexio automaticamente a partir de novos assuntos Clio.
- Sincronize as informações de contato entre o Bexio e o Clio para garantir consistência.
- Registre horas faturáveis do Clio em Bexio para um rastreamento preciso.
- Atualize os detalhes do cliente no Bexio quando um novo cliente for adicionado ao Clio.
- Acione a criação do projeto no Bexio mediante a criação de nova matéria no Clio.
Quais dados posso acessar do Bexio dentro de um fluxo de trabalho do Latenode?
Você pode acessar uma ampla variedade de dados do Bexio, incluindo contatos, faturas, produtos e transações financeiras, para criar automações poderosas usando o editor visual do Latenode.
Há alguma limitação para a integração do Bexio e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
