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Como conectar Bexio e Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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Bexio
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o Bexio e Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Cloud Talk
CloudTalk + Bexio + Slack: Quando uma nova chamada for recebida no CloudTalk, encontre os detalhes do contato no Bexio e envie uma mensagem do Slack com as informações do chamador.
CloudTalk + Bexio + Planilhas Google: Registre todas as novas chamadas no CloudTalk e crie um relatório sobre elas no Planilhas Google usando dados do Bexio para enriquecer as informações das chamadas.
Bexio e Cloud Talk alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Perguntas frequentes Bexio e Cloud Talk
Como posso conectar minha conta Bexio ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Bexio a partir de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, sincronizando os dados de contato perfeitamente após cada chamada. Isso mantém seus dados do Bexio atualizados e melhora a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o CloudTalk?
A integração do Bexio com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Bexio a partir de gravações de chamadas do CloudTalk.
- Registrar detalhes das chamadas do CloudTalk como notas nos registros de clientes do Bexio.
- Acionando retornos de chamada do CloudTalk com base em eventos específicos no Bexio.
- Envio de mensagens SMS via CloudTalk quando uma nova fatura Bexio é criada.
- Atualizando propriedades de contato do Bexio com base nos resultados de chamadas do CloudTalk.
O Latenode pode criar automaticamente clientes Bexio a partir de registros de chamadas do CloudTalk?
Sim! O Latenode pode analisar automaticamente registros de chamadas e criar novos clientes no Bexio, economizando tempo e reduzindo a entrada manual de dados.
Há alguma limitação para a integração do Bexio e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração personalizada e pode envolver transformação de dados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados no Bexio podem precisar de codificação JavaScript.
- O acesso à gravação de chamadas depende do seu plano de assinatura do CloudTalk.
