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Como conectar Bexio e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Bexio
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Bexio e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Cloze
Cloze + Bexio + Slack: Quando o status de um projeto muda para "Fechado" no Cloze, uma fatura é criada no Bexio e uma mensagem de felicitação é enviada para um canal do Slack.
Cloze + Planilhas Google + Bexio: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Cloze, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google e um novo contato é criado ou atualizado no Bexio.
Bexio e Cloze alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Bexio e Cloze
Como posso conectar minha conta Bexio ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Cloze quando as faturas são pagas no Bexio?
Sim, com o Latenode você pode! Atualize automaticamente as etapas do negócio Cloze quando o status da fatura Bexio mudar. Isso garante que sua equipe de vendas tenha informações financeiras sempre atualizadas, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Cloze?
A integração do Bexio com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato Cloze quando um novo contato for adicionado no Bexio.
- Atualizar uma oportunidade Cloze quando uma fatura Bexio for marcada como paga.
- Registre os detalhes da fatura do Bexio como notas no Cloze.
- Acione uma sequência de e-mails do Cloze quando uma nova cotação for criada no Bexio.
- Sincronize atualizações de informações de contato entre Bexio e Cloze em tempo real.
Quais dados do Bexio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso a contatos, faturas, produtos, projetos e muito mais para uma automação perfeita dentro do Bexio.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados do Bexio podem exigir personalização de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bexio e do Cloze.
- Certos recursos avançados do Cloze podem precisar de chamadas de API personalizadas.
