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Como conectar Bexio e Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Bexio
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Bexio e Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Bexio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Customer.io
Bexio + Customer.io + Slack: Quando uma nova fatura de vendas é criada no Bexio, um perfil de cliente novo ou atualizado é criado no Customer.io, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Customer.io + Bexio + Stripe: Quando um novo cliente é criado ou atualizado no Customer.io, uma fatura é gerada no Bexio. Quando ocorre um evento Stripe (por exemplo, pagamento bem-sucedido), a fatura no Bexio é atualizada.
Bexio e Customer.io alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bexio e Customer.io
Como posso conectar minha conta Bexio ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar perfis do Customer.io a partir de novas faturas do Bexio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso com blocos sem código ou JavaScript para lógica avançada, garantindo que o Customer.io esteja sempre atualizado com seus dados de faturamento do Bexio, personalizando a experiência do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Customer.io?
A integração do Bexio com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Bexio ao Customer.io como leads.
- Disparar sequências de e-mails personalizadas do Customer.io com base no status da fatura do Bexio.
- Atualizando campos personalizados do Customer.io com dados do cliente Bexio.
- Segmentando usuários do Customer.io com base em seu comportamento de compra no Bexio.
- Envio de notificações por SMS via Customer.io para faturas vencidas do Bexio.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Bexio e Customer.io?
Sim, o Latenode suporta JavaScript. Use-o para transformar dados, lidar com lógica complexa e personalizar o fluxo de dados entre o Bexio e o Customer.io.
Há alguma limitação para a integração do Bexio e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar tempo.
- Os limites de taxa das APIs Bexio e Customer.io ainda se aplicam.
