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Como conectar Bexio e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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Bexio
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o Bexio e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Imediatamente
Instantaneamente + Bexio + Slack: Quando um novo lead for criado no Instantly, encontre o contato correspondente no Bexio. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack com os detalhes do lead e do contato.
Instantaneamente + Bexio + Planilhas Google: Sempre que um novo lead for criado no Instantly, recupere as informações do lead e encontre os dados de contato correspondentes no Bexio. Em seguida, adicione uma nova linha a uma Planilha Google contendo os detalhes do lead e do contato.
Bexio e Imediatamente alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes Bexio e Imediatamente
Como posso conectar minha conta Bexio ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações de contato entre Bexio e Instantly?
Sim, com o Latenode você pode! Sincronize automaticamente os dados de contato entre o Bexio e o Instantly sempre que uma nova entrada for adicionada ou atualizada, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados por meio de fluxos de trabalho sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Instantly?
A integração do Bexio com o Instantly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads instantâneos a partir de contatos do Bexio.
- Sincronizando dados de desempenho da campanha do Instantly para o Bexio.
- Disparando sequências de e-mail instantaneamente com base em faturas Bexio.
- Atualizando propriedades de contato instantaneamente quando os dados do Bexio são alterados.
- Envio de e-mails de agradecimento personalizados via Instantly para novos pedidos do Bexio.
Quão seguros meus dados Bexio ficam ao usar o Latenode para integração?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Bexio durante o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Bexio e Instantly podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Campos personalizados no Bexio podem exigir mapeamento manual para campos Instantly correspondentes.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
