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Como conectar Bexio e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Bexio
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Bexio e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Cotovia
Bexio + Planilhas Google + Lark: Quando uma nova fatura de venda é criada no Bexio, os detalhes são adicionados a uma Planilha Google para resumo e acompanhamento. Uma mensagem é então enviada para um chat em grupo do Lark para notificar a equipe sobre a nova fatura.
Bexio + Lark + Slack: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Bexio, encontre o contato via Bexio, envie um lembrete de pagamento via Lark e seja notificado no Slack sobre a fatura recém-criada.
Bexio e Cotovia alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Bexio e Cotovia
Como posso conectar minha conta Bexio ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente os detalhes da fatura do Bexio para o Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite que você envie automaticamente os detalhes da fatura do Bexio para os canais do Lark usando um fluxo de trabalho visual, garantindo que sua equipe se mantenha informada sem atualizações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Lark?
A integração do Bexio com o Lark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie novas notificações de faturas do Bexio para um canal dedicado do Lark.
- Crie tarefas Lark a partir de novos contatos do Bexio.
- Publique resumos diários de vendas da Bexio no Lark.
- Atualizar informações de contato do Bexio a partir de mensagens do Lark.
- Arquive as faturas do Bexio automaticamente no armazenamento de documentos do Lark.
Quão seguros meus dados Bexio ficam ao usar a integração com o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para garantir que seus dados Bexio permaneçam protegidos durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode depender dos limites de taxa de API do Bexio e do Lark.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir anexos entre Bexio e Lark.
