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Como conectar Bexio e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Bexio
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Bexio e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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Bexio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Microsoft Power BI
Bexio + Planilhas Google + Microsoft Power BI: Quando uma nova fatura de vendas é criada no Bexio, seus detalhes são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google. Em seguida, o Microsoft Power BI recupera os dados do Planilhas Google para atualizar os painéis de vendas.
Microsoft Power BI + Bexio + Slack: Quando o valor do bloco de um painel do Power BI excede uma meta predefinida, busque dados de vendas relacionados do Bexio e envie uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Bexio e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bexio e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta Bexio ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de relatórios com base em novas faturas do Bexio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações de relatórios do Power BI a partir de novas faturas do Bexio. Obtenha insights instantâneos e visões gerais financeiras automatizadas sem precisar de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Microsoft Power BI?
A integração do Bexio com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática dos painéis do Power BI com novos dados de vendas do Bexio.
- Criação de relatórios personalizados com base nas métricas financeiras do Bexio.
- Visualizando tendências de clientes usando dados do Bexio CRM no Power BI.
- Acompanhar pagamentos de faturas e exibi-los em relatórios do Power BI em tempo real.
- Gerar relatórios de desempenho combinando dados de vendas e financeiros.
Quão seguros são os dados transferidos entre o Bexio e o Microsoft Power BI?
O Latenode utiliza protocolos robustos de criptografia e segurança durante a transferência de dados. Seus dados são protegidos, com opções de segurança avançada por meio de funções JavaScript personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo para contas grandes do Bexio.
- Estruturas complexas de relatórios do Power BI podem exigir configuração avançada do Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido nos fluxos de trabalho do Latenode.
