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Como conectar Bexio e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Bexio
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Bexio e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Sem CRM
NoCRM + Bexio + Slack: Quando o status de um lead é alterado para "Ganho" no NoCRM, a automação cria um novo contato no Bexio com as informações do lead e envia uma mensagem de felicitação no Slack para um canal especificado.
NoCRM + Bexio + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, um novo contato é criado automaticamente no Bexio usando os detalhes do lead. Em seguida, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar o lead recém-criado.
Bexio e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bexio e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Bexio ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente entre o Bexio e o NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real, garantindo que as informações do seu cliente estejam sempre atualizadas tanto no Bexio quanto no NoCRM, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o NoCRM?
A integração do Bexio com o NoCRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads NoCRM quando um novo contato for adicionado no Bexio.
- Atualize as faturas do Bexio quando um negócio for fechado no NoCRM.
- Sincronize informações de contato entre Bexio e NoCRM automaticamente.
- Gere cotações Bexio a partir de oportunidades conquistadas no NoCRM.
- Envie notificações no Slack quando um negócio atingir um determinado estágio.
Posso acionar ações do Bexio com base em alterações no status de negócios do NoCRM?
Sim, com o Latenode você pode! Acione a criação de faturas ou atualizações de contato do Bexio sempre que um negócio mudar de status no NoCRM, automatizando processos importantes.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bexio e do NoCRM.
- Certos recursos avançados do Bexio ou NoCRM podem não ser suportados diretamente.
