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Como conectar Bexio e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Bexio e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Bexio
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PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Bexio e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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Bexio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e PDFFiller
pdfFiller + Google Drive + Bexio: Quando um novo formulário preenchido é enviado no pdfFiller, o documento é baixado e enviado para uma pasta específica no Google Drive. O link do arquivo do Google Drive é então usado para atualizar o registro de contato correspondente no Bexio.
pdfFiller + Bexio + Slack: Após o preenchimento de um novo formulário no pdfFiller, a automação encontra um contato ou empresa relacionada no Bexio. Em seguida, a automação envia uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o contrato assinado.
Bexio e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bexio e PDFFiller
Como posso conectar minha conta Bexio ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente contratos finalizados do Bexio para o pdfFiller?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automações poderosas para transferir documentos instantaneamente. Mantenha seus arquivos sincronizados e economize tempo usando blocos sem código, IA ou JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o pdfFiller?
A integração do Bexio com o pdfFiller permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contratos automaticamente no pdfFiller a partir de novos leads do Bexio.
- Arquive documentos pdfFiller assinados diretamente nos contatos do Bexio.
- Atualizar os detalhes de contato do Bexio com base nas informações dos formulários pdfFiller preenchidos.
- Envie contratos para assinatura via pdfFiller quando um novo projeto Bexio for iniciado.
- Gere faturas no Bexio com base em planilhas de horas assinadas do pdfFiller.
Como posso usar JavaScript personalizado com a integração do Bexio no Latenode?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados entre Bexio e pdfFiller, permitindo manipulações avançadas além do simples mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos de formulário pdfFiller podem exigir JavaScript personalizado.
- O processamento de documentos de alto volume pode estar sujeito aos limites de taxa da API Bexio.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade e confiabilidade do webhook Bexio e pdfFiller.
