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Como conectar Bexio e RocketReach
Crie um novo cenário para conectar Bexio e RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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Bexio
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o Bexio e RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e RocketReach
RocketReach + Bexio + Slack: Quando o RocketReach encontra as informações de contato de uma pessoa, um novo contato é criado no Bexio. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Bexio + RocketReach + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Bexio, o RocketReach encontra informações adicionais sobre ele. Os dados combinados são salvos em uma nova linha no Planilhas Google.
Bexio e RocketReach alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Bexio e RocketReach
Como posso conectar minha conta Bexio ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer os contatos do Bexio com dados do RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode permite que você enriqueça automaticamente os contatos do Bexio com informações atualizadas do RocketReach, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados. Automatize sem código ou JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o RocketReach?
A integração do Bexio com o RocketReach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de detalhes de contato no Bexio usando dados do RocketReach.
- Criação de novos contatos no Bexio a partir de leads qualificados do RocketReach.
- Disparando campanhas de e-mail no Bexio com base em insights de contato do RocketReach.
- Enriquecendo os dados da empresa no Bexio com as informações firmográficas do RocketReach.
- Alertar equipes de vendas sobre atualizações de contatos importantes por meio das ferramentas de colaboração do Latenode.
Como lidar com erros ao buscar dados do Bexio?
O Latenode oferece um tratamento de erros robusto. Você pode usar lógica condicional para gerenciar erros da API Bexio e repetir solicitações com falha automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Bexio e RocketReach podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- A integração depende da precisão e disponibilidade dos dados no Bexio e no RocketReach.
- Campos personalizados ou estruturas de dados complexas no Bexio podem exigir configuração avançada.
