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Como conectar Bexio e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Bexio
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Bexio e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Vendedor
Salesmate + Bexio + Slack: Quando um novo negócio é criado no Salesmate, a automação encontra os dados da fatura relacionada no Bexio e envia uma notificação no Slack com detalhes sobre o negócio e sua fatura associada.
Salesmate + Bexio + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Salesmate, especificamente quando é fechado, a automação recupera dados de fatura relacionados do Bexio e registra as informações do negócio e da fatura em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bexio e Vendedor alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Bexio + Vendedor integração
Conecte-se Bexio e Vendedor em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bexio e Vendedor
Como posso conectar minha conta Bexio ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bexio com o Salesmate automaticamente?
Sim, com o Latenode você pode! Sincronize automaticamente novos contatos do Bexio com o Salesmate em tempo real, economizando tempo e garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre os dados mais recentes dos clientes graças à nossa automação robusta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Salesmate?
A integração do Bexio com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Salesmate quando um novo contato for adicionado no Bexio.
- Atualize as ofertas do Salesmate quando o status da fatura mudar no Bexio.
- Sincronize informações do produto do Bexio com o Salesmate.
- Acione a criação de faturas do Bexio após o fechamento do negócio do Salesmate.
- Atualize automaticamente os detalhes de contato em ambas as plataformas.
Quais dados Bexio o Latenode pode acessar para automações?
O Latenode pode acessar contatos, faturas, produtos e muito mais, permitindo fluxos de trabalho personalizados. Use facilmente nosso mapeador de dados e blocos JavaScript para transformar qualquer coisa!
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bexio e do Salesmate.
- Campos personalizados no Bexio podem precisar de mapeamento manual para o Salesmate.
