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Como conectar Bexio e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Bexio
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Bexio e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Vitalmente
Bexio + Vitally + Slack: Quando um novo projeto é criado no Bexio, um novo perfil de cliente é criado no Vitally. A equipe de vendas é então notificada via Slack.
Vitally + Bexio + Planilhas Google: Quando a pontuação de saúde de um usuário é atualizada no Vitally, uma tarefa é criada no Bexio e os detalhes são registrados no Planilhas Google.
Bexio e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bexio e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Bexio ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar fluxos de trabalho de sucesso do cliente a partir de faturas do Bexio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione fluxos de trabalho Vitally com base em eventos de fatura do Bexio, garantindo ações de sucesso do cliente em tempo hábil e engajamento personalizado.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Bexio com o Vitally?
A integração do Bexio com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente usuários Vitally a partir de novos contatos do Bexio.
- Atualize os dados do usuário Vitally quando as informações de contato do Bexio forem alteradas.
- O Trigger Vitally alerta quando uma fatura do Bexio está vencida.
- Envie dados de uso do produto da Vitally para a Bexio para obter insights de vendas.
- Sincronize dados de segmentação de clientes entre Bexio e Vitally.
Quão segura é a integração do Bexio no nó Late com dados confidenciais do cliente?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados Bexio e Vitally durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Bexio e Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Bexio podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
- Os limites de taxa de API da Vitally podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- A migração de dados históricos pode exigir estratégias de processamento em lote.
