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Como conectar Bexio e Voluntário
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Voluntário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Voluntário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Voluntárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Voluntário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Voluntário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Voluntário.
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Bexio
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Voluntário
Autenticar Voluntário
Agora, clique no Voluntário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Voluntário configurações. A autenticação permite que você use Voluntário através do Latenode.
Configure o Bexio e Voluntário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Voluntário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Voluntário
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Voluntário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Voluntário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Voluntário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Voluntário
Volunteero + Bexio + Slack: Quando um novo voluntário é criado no Volunteero, um contato correspondente é criado no Bexio. A equipe é então notificada no Slack sobre o novo voluntário.
Volunteero + Planilhas Google + Bexio: Quando um voluntário é atualizado no Volunteero, suas informações atualizadas são adicionadas a uma Planilha Google. Em seguida, o Bexio é atualizado com as informações mais recentes do voluntário para garantir um faturamento preciso.
Bexio e Voluntário alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Voluntário
Organize a integração de voluntários com o Volunteero no Latenode. Atualize bancos de dados automaticamente, envie e-mails de boas-vindas e gerencie cronogramas com base nos dados de novos voluntários. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode simplificam a configuração, evitam a entrada manual de dados e garantem a consistência dos dados em todos os seus sistemas.
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Perguntas frequentes Bexio e Voluntário
Como posso conectar minha conta Bexio ao Volunteero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Volunteero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Volunteero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do Bexio a partir das horas do Volunteero?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem a criação automatizada de faturas no Bexio com base nas horas de voluntariado registradas no Volunteero, economizando tempo e reduzindo a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Bexio com o Volunteero?
A integração do Bexio com o Volunteero permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos Bexio de novos voluntários do Volunteero.
- Atualize as faturas do Bexio quando as horas de voluntariado forem aprovadas no Volunteero.
- Envie e-mails de agradecimento via Volunteero após o pagamento de uma fatura do Bexio.
- Gere relatórios combinando dados de voluntários e informações financeiras.
- Sincronize a disponibilidade de voluntários com os orçamentos do projeto no Bexio.
Posso usar campos personalizados do Bexio nos meus fluxos de trabalho do Volunteero?
Sim! O Latenode suporta mapeamento de campos personalizado, permitindo que você aproveite seus dados específicos do Bexio na automação do Volunteero.
Há alguma limitação para a integração do Bexio e do Volunteero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
