.svg){kind=icon}
Como conectar Bexio e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
1
Bexio
⚙
+
2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Bexio e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Caixa de riqueza
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Bexio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Caixa de riqueza
Bexio + Wealthbox + Slack: Quando um novo contato é criado no Bexio, essa automação cria um contato correspondente no Wealthbox e envia uma notificação no Slack para informar a equipe.
Wealthbox + Bexio + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Wealthbox, a automação encontra o contato correspondente no Bexio, o atualiza e registra as alterações em uma Planilha Google para fins de auditoria.
Bexio e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Bexio e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Bexio ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados de contato entre Bexio e Wealthbox?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados de contato, garantindo informações consistentes e atualizadas em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Bexio com o Wealthbox?
A integração do Bexio com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Wealthbox a partir de novos clientes do Bexio.
- Atualize as oportunidades do Wealthbox quando as faturas forem criadas no Bexio.
- Dispare sequências de e-mails no Wealthbox com base nos status de pagamento do Bexio.
- Registre as interações dos clientes do Wealthbox no Bexio como notas do projeto.
- Gere faturas Bexio de oportunidades conquistadas no Wealthbox.
Posso usar campos personalizados do Bexio nos meus fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode suporta campos personalizados, permitindo automação flexível usando os pontos de dados exclusivos do Bexio em qualquer fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de solicitação de API impostos pela Bexio e Wealthbox.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Bexio e do Wealthbox.
