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Como conectar Bexio e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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Bexio
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Bexio e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Você forma
Youform + Bexio + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Youform, um novo contato é criado no Bexio. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Youform + Bexio + Planilhas Google: Ao receber um novo formulário enviado no Youform, os dados são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google. Simultaneamente, um novo contato é criado ou atualizado no Bexio com as informações do envio no Youform.
Bexio e Você forma alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Perguntas frequentes Bexio e Você forma
Como posso conectar minha conta Bexio ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bexio automaticamente a partir de novos envios do Youform?
Sim, com o Latenode! Crie contatos do Bexio automaticamente a partir de novas entradas do Youform. O editor visual do Latenode facilita a configuração, economizando tempo e garantindo uma transferência de dados precisa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Youform?
A integração do Bexio com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionando novos envios do Youform como contatos no Bexio.
- Atualizando as informações de contato do Bexio com base nas atualizações do Youform.
- Criação de novas faturas Bexio a partir de formulários de pedidos do Youform.
- Disparando notificações personalizadas no Latenode com base em entradas do Youform.
- Gerando relatórios no Latenode combinando dados de ambos os aplicativos.
Como posso mapear campos personalizados entre Bexio e Youform?
O Latenode fornece uma interface visual para mapear facilmente campos personalizados entre Bexio e Youform, garantindo uma transferência de dados perfeita de acordo com suas especificações.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites de taxa do Bexio e do Youform.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
