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Como conectar Bigin por Zoho CRM e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Bigin por Zoho CRM
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e CRM ágil
Bigin da Zoho CRM + Agile CRM + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM e no Agile CRM, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe sobre um possível lead de alto valor.
Bigin da Zoho CRM + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Bigin by Zoho CRM ou Agile CRM, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google para registro de auditoria e sincronização de contatos.
Bigin por Zoho CRM e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Bigin com o Agile CRM?
Sim, facilmente. O Latenode permite a sincronização instantânea de leads. Automatize o fluxo de dados e garanta que sua equipe de vendas tenha informações de contato consistentes no Bigin by Zoho CRM e no Agile CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Agile CRM?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Agile CRM a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as informações de contato no Agile CRM quando um negócio do Bigin by Zoho CRM mudar de estágio.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM com base nos marcos de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Crie tarefas do Bigin by Zoho CRM quando novos contatos forem adicionados no Agile CRM.
- Sincronize campos personalizados entre o Bigin by Zoho CRM e o Agile CRM.
Posso usar JavaScript para transformações de dados?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo manipulação avançada de dados entre o Bigin by Zoho CRM e o Agile CRM, além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- A configuração inicial requer uma compreensão básica dos conceitos de API.
