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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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Bigin por Zoho CRM
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Agente de IA
Bigin da Zoho CRM + Agente de IA + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin, o Agente de IA resume as informações do contato. O resumo é então publicado em um canal dedicado do Slack para revisão rápida pela equipe de vendas.
Bigin da Zoho CRM + Agente de IA + Planilhas Google: Analise o sentimento do cliente a partir de novos dados de contato no Bigin usando IA. Registre os resultados da análise, incluindo o nome do contato e a pontuação de sentimento, em uma planilha do Planilhas Google para gerar relatórios e acompanhar tendências ao longo do tempo.
Bigin por Zoho CRM e Agente de IA alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Agente de IA
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar resumos de leads do Bigin usando o AI Agent?
Sim, você pode. O Latenode permite resumos automatizados de leads do Bigin by Zoho CRM com o Agente de IA. Isso economiza tempo e garante que você se concentre nos leads mais promissores.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o AI Agent?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o AI Agent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Classifique automaticamente novos leads com base na análise de intenção orientada por IA.
- Gere e-mails de acompanhamento personalizados usando IA com base em dados de leads.
- Enriqueça os contatos do Bigin com dados disponíveis publicamente por meio de pesquisas de IA.
- Acione fluxos de trabalho do agente de IA quando um negócio atinge um estágio específico.
- Analise o sentimento do cliente a partir das notas do Bigin para melhorar o engajamento.
Posso usar funções JavaScript personalizadas com o Bigin do Zoho CRM no Latenode?
Sim, o Latenode permite que você incorpore código JavaScript personalizado, possibilitando manipulação avançada de dados e lógica de fluxo de trabalho além das opções padrão sem código.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Bigin pelo Zoho CRM e pelas APIs do AI Agent podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Modelos complexos de agentes de IA exigem tempo de processamento suficiente, aumentando potencialmente o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
