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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Analisador aéreo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Analisador aéreoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador aéreo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Analisador aéreo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador aéreo.
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Bigin por Zoho CRM
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Analisador aéreo
Autenticar Analisador aéreo
Agora, clique no Analisador aéreo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador aéreo configurações. A autenticação permite que você use Analisador aéreo através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador aéreo
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Analisador aéreo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo
Airparser + Planilhas Google + Bigin da Zoho CRM: Extrai dados de faturas de e-mails para o Airparser, depois adiciona métricas importantes ao Planilhas Google para relatórios e, por fim, atualiza o Bigin by Zoho CRM com informações relevantes do cliente.
Airparser + Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando um novo documento é analisado no Airparser contendo detalhes de contato de um lead, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, e um registro de cliente correspondente é criado no Zoho Books.
Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Analisador aéreo
O Airparser no Latenode extrai dados de PDFs, e-mails e documentos. Automatize a entrada de dados alimentando o conteúdo analisado diretamente no seu CRM ou banco de dados. Use as funções lógicas do Latenode para validar ou transformar dados e, em seguida, acionar ações como o envio de notificações ou a atualização de registros. Escale o processamento de documentos sem código complexo.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Analisador aéreo
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Airparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Airparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Airparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Bigin a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados do Airparser para o Bigin do Zoho CRM, garantindo que suas informações de contato estejam sempre atualizadas, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Airparser?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Airparser permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Bigin by Zoho CRM a partir de anexos de e-mail analisados.
- Atualizando detalhes de contato no Bigin pelo Zoho CRM com base em dados extraídos de documentos.
- Acionamento dos fluxos de trabalho do Bigin pelo Zoho CRM quando pontos de dados específicos são analisados pelo Airparser.
- Preenchendo informações de negócios do Bigin pelo Zoho CRM usando dados extraídos de formulários analisados.
- Criação de tarefas no Bigin pelo Zoho CRM com base em informações coletadas automaticamente pelo Airparser.
Como lidar com erros nos fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM?
O Latenode fornece tratamento de erros integrado, permitindo que você repita automaticamente etapas com falha ou envie alertas, garantindo uma automação confiável.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Airparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Bigin pelas APIs do Zoho CRM e do Airparser podem afetar o desempenho.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript para resultados ideais.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos intervalos de pesquisa de cada serviço.
