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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Bigin por Zoho CRM
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Alegra
Bigin da Zoho CRM + Alegra + Slack: Quando um negócio é criado como um novo contato no Bigin pelo Zoho CRM, crie uma fatura de vendas no Alegra e envie uma mensagem de felicitação à equipe de vendas no Slack.
Alegra + Bigin por Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Alegra, crie um contato correspondente no Bigin by Zoho CRM e registre os detalhes do contato em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bigin por Zoho CRM e Alegra alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Alegra
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novos negócios Bigin?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a geração de faturas no Alegra sempre que um negócio atinge um estágio específico no Bigin do Zoho CRM. Automatize a contabilidade sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Alegra?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Alegra a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as faturas da Alegra quando um negócio do Bigin by Zoho CRM for fechado.
- Gere tarefas do Bigin by Zoho CRM para faturas vencidas do Alegra.
- Sincronize dados de clientes entre o Bigin by Zoho CRM e o Alegra.
- Envie lembretes de pagamento via Bigin do Zoho CRM com base nos dados do Alegra.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM ao Alegra via Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para conectar o Bigin do Zoho CRM e o Alegra. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, garantindo a segurança dos seus dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de atualização das APIs.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
