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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Asana
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Asana
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Asana será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Asanae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Asana Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Asana da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Asana.
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Bigin por Zoho CRM
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Asana
Autenticar Asana
Agora, clique no Asana nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Asana configurações. A autenticação permite que você use Asana através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Asana Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Asana Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Asana
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Asana, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Asana a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Asana (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Asana
Bigin da Zoho CRM + Asana + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin, uma nova tarefa é criada na Asana para acompanhar o lead. A equipe é então notificada no Slack sobre o novo lead e a tarefa criada.
Asana + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma tarefa é concluída no Asana, o contato correspondente no Bigin é atualizado e os detalhes da conclusão da tarefa são registrados em uma Planilha Google.
Bigin por Zoho CRM e Asana alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Asana
Automatize o gerenciamento de tarefas do Asana dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Crie projetos, atribua tarefas e atualize status com base em gatilhos de outros aplicativos (como formulários ou CRMs). Mantenha os dados do projeto sincronizados entre os sistemas. Use o editor visual e os blocos de código do Latenode para criar uma lógica Asana personalizada sem precisar de scripts complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Asana
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Asana usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Asana no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Asana fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Asana automaticamente a partir de novos leads do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso. Quando um novo lead é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM, uma tarefa correspondente é criada no Asana, garantindo que nenhum lead seja perdido, tudo sem a necessidade de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Asana?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Asana permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas no Asana quando os negócios atingirem um estágio específico no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualizando contatos do Bigin by Zoho CRM quando tarefas são concluídas no Asana.
- Sincronização de prazos de projetos do Asana para o Bigin pelas datas de fechamento de negócios do Zoho CRM.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Bigin pelo Zoho CRM e Asana.
- Disparar sequências de e-mails automatizadas quando tarefas relacionadas a um contato forem concluídas.
Quais dados do Bigin by Zoho CRM posso acessar no Latenode?
O Latenode permite que você acesse e manipule leads, contatos, negócios e módulos personalizados do Bigin do Zoho CRM, proporcionando flexibilidade em suas automações.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e Asana no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API impostos por ambas as plataformas.
- Campos personalizados no Bigin do Zoho CRM exigem mapeamento manual para campos Asana correspondentes.
