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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Um trabalho
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Um trabalho
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Um trabalho será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Um trabalhoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Um trabalho Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Um trabalho da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Um trabalho.
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Bigin por Zoho CRM
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Um trabalho
Autenticar Um trabalho
Agora, clique no Um trabalho nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Um trabalho configurações. A autenticação permite que você use Um trabalho através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Um trabalho Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Um trabalho Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Um trabalho
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Um trabalho, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Um trabalho a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Um trabalho (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Um trabalho
Bigin da Zoho CRM + Awork + Slack: Quando um negócio é criado (Novo Contato) no Bigin, um novo projeto é criado automaticamente no Awork. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre o novo projeto.
Awork + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma tarefa é atualizada (Tarefa Atualizada) no Awork, o contato relacionado no Bigin é atualizado. Os detalhes da tarefa e do contato atualizados são registrados em uma Planilha Google.
Bigin por Zoho CRM e Um trabalho alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Um trabalho
Gerencie tarefas do Awork no Latenode para automatizar atualizações e relatórios de projetos. Acione fluxos em novas tarefas, sincronize prazos entre ferramentas ou crie relatórios personalizados. Use as funções lógicas e webhooks do Latenode para conectar o Awork a qualquer sistema, criando fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa e dimensionando tarefas de gerenciamento de projetos com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Um trabalho
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Awork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Awork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Awork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do Awork a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM?
Sim, com o Latenode! Automatize a criação de tarefas usando gatilhos e ações. Garanta um fluxo de trabalho integrado entre leads de vendas e a gestão de projetos, melhorando a coordenação da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Awork?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Awork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Awork quando um negócio atingir um estágio específico no Bigin do Zoho CRM.
- Atualize o status das tarefas do Awork com base nas alterações nas informações de contato do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronize contatos entre o Bigin by Zoho CRM e o Awork para evitar duplicação de dados.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Bigin by Zoho CRM e do Awork.
- Envie notificações do Awork quando um novo lead do Bigin by Zoho CRM for atribuído a um membro da equipe.
Quão segura é a conexão BiginbyZohoCRM na plataforma Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros. Os dados são criptografados tanto em trânsito quanto em repouso, protegendo seus dados do Bigin by Zoho CRM durante a automação.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Awork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Bigin by Zoho CRM e do Awork.
- Campos personalizados no Bigin do Zoho CRM e Awork podem precisar de mapeamento manual durante a configuração.
