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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Bigin por Zoho CRM
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Bexio
Bigin da Zoho CRM + Bexio + Slack: Quando um novo contato for criado no Bigin, encontre o contato correspondente no Bexio (se existir). Em seguida, envie uma mensagem de parabéns para um canal do Slack.
Bigin da Zoho CRM + Bexio + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Bigin, crie um contato no Bexio e adicione os detalhes do novo contato a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bigin por Zoho CRM e Bexio alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Bexio
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Bexio automaticamente a partir de novos negócios Bigin?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a geração de faturas no Bexio quando um negócio atinge um estágio específico no Bigin by Zoho CRM, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Bexio?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Bexio a partir de novos leads do Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualizando informações de contato no Bexio a partir de alterações no Bigin pelo Zoho CRM.
- Gerando relatórios de vendas combinando dados do Bigin e do Bexio.
- Arquivamento automático de negócios fechados do Bigin pelo Zoho CRM no Bexio.
- Sincronizando informações de produtos entre o Bigin by Zoho CRM e o inventário do Bexio.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM ao Bexio usando o Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados, garantindo a segurança das suas informações do Bigin by Zoho CRM e do Bexio.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Bigin e do Bexio.
- O mapeamento de campos personalizado pode exigir configuração manual para transferência ideal de dados.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript para transformações avançadas.
