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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Blue
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Blue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Blue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Bluee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Blue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Blue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Blue.
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Bigin por Zoho CRM
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Blue
Autenticar Blue
Agora, clique no Blue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Blue configurações. A autenticação permite que você use Blue através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Blue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Blue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Blue
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Blue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Blue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Blue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Blue
Bigin da Zoho CRM + Blue + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM, um novo projeto é criado no Blue para gerenciar o processo de integração do cliente. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe sobre o novo cliente e a criação do projeto.
Blue + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um evento de projeto ocorre no Blue, recupere os detalhes de contato do Bigin by Zoho CRM e registre os detalhes no Planilhas Google para relatórios.
Bigin por Zoho CRM e Blue alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Blue
Use o Blue no Latenode para otimizar a validação de dados. Identifique erros antecipadamente adicionando nós de validação Blue pré-criados a qualquer fluxo de trabalho. Automatize a limpeza e a padronização de dados antes que eles cheguem ao seu banco de dados, evitando inconsistências. Aproveite o editor visual e os recursos de escalonamento do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Blue
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Blue usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Blue no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Blue fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Blue a partir de novos leads do Bigin?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Quando um novo lead aparece no Bigin by Zoho CRM, ele é refletido instantaneamente no Blue, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Blue?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Blue permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Blue a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize os detalhes de contato do Blue quando as informações do Bigin by Zoho CRM forem alteradas.
- Envie mensagens SMS azuis para novas ofertas do Bigin by Zoho CRM.
- Adicione notas do Bigin do Zoho CRM a partir das respostas do Blue SMS.
- Sincronize tarefas do Bigin by Zoho CRM com eventos do Blue Calendar.
Quais dados do Bigin by Zoho CRM podem ser acessados por meio da integração com o Latenode?
O Latenode dá acesso a leads, contatos, negócios, tarefas, eventos e notas no Bigin by Zoho CRM para automação perfeita e fluxos de trabalho aprimorados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Blue no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Bigin by Zoho CRM e do Blue.
- A configuração inicial requer autenticação e autorização de ambas as contas.
