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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Booqable
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Booqable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Booqable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Booqablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Booqable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Booqable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Booqable.
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Bigin por Zoho CRM
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Booqable
Autenticar Booqable
Agora, clique no Booqable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Booqable configurações. A autenticação permite que você use Booqable através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Booqable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Booqable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Booqable
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Booqable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Booqable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Booqable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Booqable
Booqable + Bigin da Zoho CRM: Ao concluir um aluguel no Booqable, verifique se o cliente existe no Bigin by Zoho CRM. Caso contrário, crie um novo contato. Caso o cliente já exista, atualize as informações de contato existentes.
Booqable + Bigin por Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo pedido de aluguel for feito no Booqable, adicione uma nova linha a uma Planilha Google para acompanhar o pedido. Simultaneamente, atualize os dados do cliente no Bigin by Zoho CRM com informações do pedido.
Bigin por Zoho CRM e Booqable alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Booqable
Automatize os fluxos de trabalho de aluguel de equipamentos com o Booqable no Latenode. Crie fluxos para atualizar o estoque, disparar notificações ou gerenciar dados de clientes com base em eventos de aluguel. Sincronize dados entre plataformas, como contabilidade ou CRM, sem atualizações manuais. Use o editor visual e a lógica flexível do Latenode para otimizar os processos de reserva e relatórios.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Booqable
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Booqable usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Booqable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Booqable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads Bigin automaticamente a partir de novos pedidos Booqable?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie leads automaticamente no Bigin by Zoho CRM quando novos pedidos forem feitos no Booqable, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Booqable?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Booqable permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Bigin by Zoho CRM a partir de pedidos de aluguel do Booqable.
- Atualize as informações de contato no Bigin pelo Zoho CRM a partir dos dados do Booqable.
- Envie confirmações de e-mail personalizadas para aluguéis via Bigin do Zoho CRM.
- Acione ações do Booqable quando um estágio do negócio muda no Bigin do Zoho CRM.
- Gere relatórios combinando dados de vendas e aluguéis no Latenode.
Posso usar campos personalizados do Bigin by Zoho CRM nas minhas automações do Booqable?
Sim, o Latenode permite que você acesse e utilize campos personalizados do Bigin by Zoho CRM em seus fluxos de trabalho do Booqable, fornecendo automação personalizada.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Booqable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos pode precisar de um fluxo de trabalho separado e único.
