.svg){kind=icon}
Como conectar Bigin por Zoho CRM e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
1
Bigin por Zoho CRM
⚙
+
2
Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Caixa
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Bigin por Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Caixa
Bigin da Zoho CRM + Box: Quando um novo contato é criado no Bigin, uma pasta correspondente é criada no Box para armazenar todos os arquivos relacionados, garantindo o gerenciamento centralizado de documentos.
Box + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta designada no Box, a automação encontra o contato relacionado no Bigin by Zoho CRM e envia uma notificação para um canal do Slack mencionando esse contato.
Bigin por Zoho CRM e Caixa alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Caixa
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático dos arquivos do Bigin no Box?
Sim, você pode. O Latenode permite backups automatizados, garantindo a segurança dos dados. Defina um agendamento para copiar os arquivos do Bigin by Zoho CRM para o Box. Personalize com código JS, se necessário.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Box?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Salvando automaticamente documentos de novos leads do Bigin by Zoho CRM no Box.
- Criação de pastas do Box para novos negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronizando informações de contato atualizadas do Bigin do Zoho CRM para o Box.
- Arquivamento de documentos de negócios concluídos do Bigin pelo Zoho CRM para o Box.
- Envio de links de arquivos do Box via Bigin pelo Zoho CRM notas de contato.
Como o Latenode lida com a autenticação do Bigin pelo ZohoCRM e Box?
O Latenode utiliza o OAuth seguro para autenticar o Bigin pelo Zoho CRM e Box. Isso permite que o Latenode acesse os dados com segurança, sem armazenar credenciais.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir JavaScript para transformação.
- As limitações de tamanho de arquivo dependem do plano do Box.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites do Bigin by Zoho CRM e da Box API.
