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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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Bigin por Zoho CRM
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios
Bigin da Zoho CRM + Businessmap + Slack: Quando um negócio é criado no Bigin pelo Zoho CRM, um novo cartão de projeto é criado no Businessmap. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe do projeto.
Businessmap + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um cartão no Businessmap é atualizado (tarefa concluída), os detalhes são registrados em uma Planilha Google. O registro do cliente correspondente no Bigin by Zoho CRM é então atualizado com um link para a linha da Planilha Google.
Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o Businessmap como cartões?
Sim, você pode! O criador de fluxo de trabalho flexível do Latenode permite que você crie cartões automaticamente no Businessmap quando um novo contato é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM, agilizando o início do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Businessmap?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente cartões Businessmap a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize os detalhes do cartão Businessmap quando os negócios progredirem no Bigin do Zoho CRM.
- Acione atualizações de projetos no Businessmap com base na conclusão de tarefas do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronize as alterações de informações de contato entre o Bigin by Zoho CRM e o Businessmap.
- Gere relatórios no Businessmap com base nos dados de vendas do Bigin by Zoho CRM.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para garantir que seus dados do Bigin by Zoho CRM estejam protegidos durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
