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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Círculo
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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Bigin por Zoho CRM
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Círculo
Bigin + Círculo + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin e esse contato é marcado como cliente, ele é automaticamente adicionado a uma comunidade específica do Circle e uma mensagem de boas-vindas é enviada a ele por meio de um canal dedicado do Slack.
Círculo + Bigin + Planilhas Google: Quando um novo membro entra em uma comunidade do Circle, suas informações são adicionadas como um novo contato no Bigin e simultaneamente registradas em uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e análise de vendas.
Bigin por Zoho CRM e Círculo alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Círculo
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos contatos do Bigin ao Circle?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a adição automática de novos contatos do Bigin by Zoho CRM à sua comunidade do Circle, aumentando o engajamento e economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Circle?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Circle permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente tópicos da comunidade Circle a partir de novos negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Envie mensagens de boas-vindas personalizadas do Circle para novos contatos do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as propriedades de contato do Bigin by Zoho CRM com base na atividade do Círculo.
- Acione tarefas do Bigin do Zoho CRM quando um membro do Círculo atingir um marco.
- Centralize a comunicação com o cliente registrando as postagens do Circle no Bigin do Zoho CRM.
Quão segura é a integração do Bigin by ZohoCRM e do Circle no Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para garantir que seus dados sejam protegidos durante a integração do Bigin by ZohoCRM e do Circle.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelo Bigin pelo Zoho CRM e pelo Circle podem afetar o desempenho.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e potencialmente complexo.
