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Como conectar Bigin por Zoho CRM e CleverReach
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e CleverReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or CleverReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or CleverReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CleverReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione CleverReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CleverReach.
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Bigin por Zoho CRM
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CleverReach
Autenticar CleverReach
Agora, clique no CleverReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CleverReach configurações. A autenticação permite que você use CleverReach através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e CleverReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e CleverReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CleverReach
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, CleverReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e CleverReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e CleverReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e CleverReach
Bigin da Zoho CRM + Cleverreach + Zoho Campaigns: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin, ele é automaticamente adicionado como assinante no Cleverreach e como contato no Zoho Campaigns, garantindo listas de marketing por e-mail sincronizadas.
Cleverreach + Bigin da Zoho CRM + Zoho Mail: Quando um assinante clica em um link em uma campanha da Cleverreach, um e-mail de acompanhamento é enviado via Zoho Mail. O evento é registrado atualizando as informações do contato no Bigin.
Bigin por Zoho CRM e CleverReach alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e CleverReach
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Cleverreach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Cleverreach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Cleverreach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com listas do Cleverreach?
Sim, com o Latenode, você pode adicionar automaticamente novos contatos do Bigin by Zoho CRM às suas listas de e-mail do Cleverreach, garantindo uma comunicação oportuna e direcionada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Cleverreach?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Cleverreach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Bigin ao Cleverreach como assinantes.
- Atualizando informações de contato no Cleverreach quando elas mudam no Bigin.
- Disparando campanhas de e-mail no Cleverreach com base nas etapas do Bigin Deal.
- Segmentação de assinantes do Cleverreach com base nas propriedades de contato do Bigin.
- Rastreando o engajamento de e-mail no Cleverreach e registrando-o no Bigin.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Bigin e Cleverreach?
Sim, o Latenode permite que código JavaScript personalizado transforme dados para fluxos de trabalho exclusivos do Bigin by Zoho CRM + Cleverreach.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Cleverreach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados no Bigin podem exigir JavaScript para mapear para Cleverreach.
- Lógica de segmentação complexa pode precisar de código personalizado para desempenho ideal.
- A sincronização de dados de alto volume pode exigir otimização para um processamento eficiente.
