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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Bigin por Zoho CRM
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Cloze
Bigin da Zoho CRM + Cloze + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM, o contato correspondente no Cloze é atualizado. As alterações são então registradas em uma planilha do Planilhas Google para fins de auditoria.
Bigin da Zoho CRM + Cloze + Slack: Quando um estágio do negócio é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM ou Cloze, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Bigin por Zoho CRM e Cloze alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Cloze
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o Cloze automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar contatos do Bigin by Zoho CRM com o Cloze em tempo real. Automatize o gerenciamento de contatos e garanta a consistência dos dados sem esforço com nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Cloze?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Cloze a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM automaticamente.
- Atualize as oportunidades do Cloze quando os negócios forem atualizados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Registre as atividades do Bigin by Zoho CRM (chamadas, e-mails) dentro dos cronogramas do Cloze.
- Acione notificações personalizadas no Cloze com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Enriqueça os dados de contato do Bigin by Zoho CRM com insights da inteligência do Cloze.
Quão segura é a transferência de dados do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
O Latenode usa protocolos seguros de criptografia e autenticação, garantindo a privacidade e a segurança dos seus dados do Bigin by Zoho CRM durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Bigin do Zoho CRM podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM e do Cloze.
- Certos recursos avançados do Cloze podem não ser suportados diretamente na integração inicial.
