.svg){kind=icon}
Como conectar Bigin por Zoho CRM e Coda
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Coda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Coda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Codae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Coda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Coda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Coda.
1
Bigin por Zoho CRM
⚙
+
2
Coda
Autenticar Coda
Agora, clique no Coda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Coda configurações. A autenticação permite que você use Coda através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Coda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Coda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Coda
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Bigin por Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Coda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Coda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Coda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Coda
Bigin da Zoho CRM + Coda + Slack: Quando um novo lead é criado no Bigin pelo Zoho CRM, a automação cria uma nova linha em uma tabela Coda para rastreá-lo. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack para notificar a equipe sobre o novo lead.
Coda + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma linha é atualizada no Coda, a automação atualiza o contato correspondente no Bigin do Zoho CRM. Em seguida, adiciona uma nova linha no Planilhas Google para acompanhar o andamento do negócio.
Bigin por Zoho CRM e Coda alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Coda
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Coda usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Coda no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Coda fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as tabelas do Coda com novos contatos do Bigin by Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que seus documentos Coda reflitam os dados mais recentes do Bigin by Zoho CRM. Mantenha sua equipe informada com informações do cliente sempre atualizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Coda?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Coda permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas linhas Coda quando um novo negócio for criado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize os contatos do Bigin by Zoho CRM quando as informações forem alteradas no Coda.
- Gere relatórios automaticamente no Coda com base nos dados do Bigin by Zoho CRM.
- Envie atualizações de e-mail personalizadas do Bigin by Zoho CRM por meio de automações do Coda.
- Acompanhe o desempenho de vendas e as interações com os clientes em um painel centralizado do Coda.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre o Bigin do Zoho CRM e o Coda?
Sim! O Latenode permite blocos de código JavaScript para transformações complexas de dados entre o Bigin do Zoho CRM e o Coda, permitindo personalização e controle avançados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Coda no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Bigin by Zoho CRM e Coda ainda se aplicam.
- A configuração inicial requer um mapeamento cuidadoso dos campos entre os dois aplicativos.
