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Como conectar Bigin por Zoho CRM ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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Bigin por Zoho CRM
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM ConvertAPI
Bigin da Zoho CRM + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo contato for adicionado ao Bigin, converta todos os documentos anexados. Em seguida, armazene os arquivos convertidos em uma pasta dedicada no Google Drive com o nome do contato.
ConvertAPI + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando o ConvertAPI processa um arquivo para conversão e o tamanho do arquivo de saída excede um limite especificado, recupere o contato associado no Bigin pelo Zoho CRM e envie uma mensagem do Slack alertando um canal especificado.
Bigin por Zoho CRM ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM ConvertAPI
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso converter documentos de novos leads do Bigin para PDF?
Sim, você pode. O editor visual do Latenode simplifica isso: acione novos leads do Bigin, use o ConvertAPI para converter os documentos enviados e armazene o PDF automaticamente para fácil acesso e arquivamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o ConvertAPI?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Convertendo propostas automaticamente para PDF quando uma etapa do negócio muda.
- Marca d'água em documentos convertidos com informações específicas do lead.
- Otimizando o tamanho dos arquivos de documentos anexados aos contatos do Bigin.
- Convertendo imagens de clientes para exibição ideal no Bigin.
- Arquivar contratos de clientes convertidos em uma pasta designada.
Posso usar JavaScript personalizado com minha integração do Bigin by Zoho CRM Latenode?
Sim, o Latenode permite que você aprimore seus fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM com código JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados e lógica.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso do ConvertAPI está sujeito aos limites da sua assinatura do ConvertAPI.
- Conversões complexas de documentos podem exigir um tempo de processamento significativo.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API do Bigin by Zoho CRM.
