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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Conversor
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Conversor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Conversor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Conversore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Conversor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Conversor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Conversor.
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Bigin por Zoho CRM
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Conversor
Autenticar Conversor
Agora, clique no Conversor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Conversor configurações. A autenticação permite que você use Conversor através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Conversor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Conversor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Conversor
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Conversor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Conversor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Conversor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Conversor
Bigin da Zoho CRM + Conversor + Google Drive: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM, um documento associado a esse contato é convertido para um formato padrão usando o Converter e, em seguida, o documento convertido é carregado em uma pasta específica no Google Drive.
Bigin da Zoho CRM + Conversor + Slack: Quando um documento é convertido usando o Converter, acionado talvez por um sistema externo, e esse documento está relacionado a um lead no Bigin pelo Zoho CRM, uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a conversão.
Bigin por Zoho CRM e Conversor alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Conversor
Precisa padronizar formatos de arquivo? Integre o Converter ao Latenode para transformar documentos automaticamente como parte de qualquer fluxo de trabalho. Converta PDFs em texto, imagens em gráficos vetoriais e muito mais. Automatize a entrada de dados, a reutilização de conteúdo ou os pipelines de relatórios com facilidade sem código e personalização em JavaScript. Pare de lidar com formatos manualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Conversor
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Converter usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Converter no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Converter fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin com base nos dados do arquivo convertido?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho que atualizam automaticamente as negociações do Bigin by Zoho CRM com informações extraídas de arquivos convertidos. Isso mantém os dados do seu CRM precisos e economiza tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Converter?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Converter permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Converta documentos de leads para um formato padronizado após a criação no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize automaticamente os detalhes de contato no Bigin by Zoho CRM após a conversão de um arquivo.
- Acione notificações por e-mail quando um arquivo convertido atender a critérios específicos.
- Arquive arquivos convertidos diretamente no Bigin pelos registros de negócios do Zoho CRM.
- Crie novas tarefas do Bigin by Zoho CRM com base em dados extraídos de arquivos convertidos.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa autenticação e criptografia seguras para proteger seus dados do Bigin by Zoho CRM durante todos os processos de fluxo de trabalho, garantindo a privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Converter no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de conversão de arquivos pode exigir código JavaScript personalizado.
- Arquivos muito grandes podem apresentar tempos de processamento mais longos.
- O número de conversões depende do seu plano de assinatura do Converter.
